Globaalse majandusmaastiku nihutamine
Euroopa keemiatööstus on sel aastal jätkanud raskusi, mis on tingitud kõrgematest energiakuludest, aeglasemast kasvust, Venemaa-Ukraina sõja jätkuvast mõjust maagaasi ja toornafta hindadele ning konkurentsist odavama ekspordiga. , mis toob kaasa sulgemiste ja varade ülevaatuste laine.
Aprillis teatasid Exxon Mobil ja Sabic plaanist sulgeda etüleenitehased vastavalt Prantsusmaal ja Hollandis, samas kui Shell ja BP teatasid kumbki kavatsusest vähendada rafineerimistehaste tegevust Saksamaal 2025. aastal. BASF ja LyondellBasell alustasid sel aastal oma Euroopa tegevuse ülevaatamist. .
"[Euroopa] on saanud löögi mitmel rindel," selgitab Al Greenwood, kemikaalide ekspert ning energia- ja kemikaalikonsultatsioonifirma ICIS toimetaja asetäitja. "Erinevalt USA-st, mis kasutab etüleeni tootmiseks peamiselt etaani, põhineb Euroopa tööstusbensiinil – ja me oleme näinud, mis on toimunud naftahindadega, eriti pärast Venemaa sissetungi [Ukrainasse].
Lisaks seisavad Euroopa keemiatootjad mujal asuvate tarnete ülekülluse tõttu silmitsi suurenenud konkurentsisurvega USA, Hiina ja Lähis-Ida uuemate, tõhusamate tehaste ja rafineerimistehaste poolt.
Jätkusuutlikkuse, geopoliitika ja maailmamajanduse kombinatsioon on ausalt öeldes Euroopat tagumikku hammustanud
Novembris avaldatud Saksamaa Keemiatööstuse Assotsiatsiooni (VCI) kvartaliaruanne tõi esile, et keemiatoodete nõudluse loodetud taastumine Saksamaal ja välismaal ei ole realiseerunud; Assotsiatsioon eeldab nüüd, et tööstuse müük väheneb aasta kokkuvõttes 2%. "Meie tööstus on tõsises majanduslanguses," ütles VCI peadirektor Wolfgang Große Entrup. „Nõudlus keemiatoodete järele langeb jätkuvalt … meie ettevõtete tootmisvõimsuse rakendusaste jääb järjest madalamaks.”
"Reaalsus on see, et kogu see jätkusuutlikkuse, geopoliitika ja globaalse majanduse kombinatsioon on ausalt öeldes Euroopat tagumikku hammustanud," ütleb Meyer. „Võib väita, et see on tee, mis niikuinii juhtuma hakkab, ja seda kiirendati… eriti kui vaadata, kuhu nõudluskeskused nihkuvad. Euroopa keemiatööstuse jaoks on olnud raske poolkümmend aastat,” lisab ta.
Euroopa seisavad silmitsi ka rangemate keskkonnaeeskirjadega, kuna ta läheneb plasti ja ringlusega seotud eesmärkidele karmimalt, kuid ka see toob kaasa olulisi väljakutseid.
"Probleem on selles, et ühendate rasked eesmärgid vana tööstusega, kus on palju elanikkonda, kellel on suur nõudlus, ja seejärel kihistate tõsiasja, et Hiina on alles alustamas täismahuliste tehastega, seda on tõesti raske lõpule viia," ütleb Meyer. .
Suurbritannias on kasv peaaegu kadunud, kuna ettevõtted võitlevad kasvavate tööjõukulude, konkurentsivõimeliste energiakulude ja nõudluse nõrgenemise, töökohtade ja tulevaste investeeringute ohtu seadmisega. Chemical Industries Associationi (CIA) poolt oktoobris 3. kvartali kauplemise kohta avaldatud arvud näitasid vähendamist kogu juhatuses; Kontrast aasta varem, kui arvud näitasid kasvu naasmist.
„Selle aasta alguses teatasid peaaegu pooled Ühendkuningriigi keemiaettevõtetest suuremad müügimahud, tootmistasemed ja tootmisvõimsuse rakendusaste. Kuid meie viimases äriuuringus on see protsent langenud alla 25%, samas kui 33% koges langust," ütles CIA tegevjuht Steve Elliott.
"Väljavaade on pehmelt öeldes raske. Nõudluse kõikumine ja tegeliku taastumise puudumine muudavad otsuste tegemise äärmiselt keeruliseks, eriti mis puudutab pikemaajalisi investeeringuid,“ lisas ta.
Suurtel valimistel kogu maailmas on toimunud drastilised nihked aktiivses ja tulevases poliitikas kemikaalide, kaubanduse ja keskkonna valdkonnas
USA-s on see aga olnud hoopis teine lugu; lähteaine- ja energiakulud on püsinud soodsad, mis on aidanud USA keemiatootjatel oma Euroopa ja Aasia kaaslaste ees kulude konkurentsivõime osas eelist saada.
"Paljude keemiaettevõtete jaoks on olnud langusaasta," ütleb Meyer. „Kuid USA on pisut vastupidavam suure nõudlusbaasi, põhilise lähteaine ja energiastruktuuri ning ausalt öeldes karastatud eeskirjade tõttu.
Hiinas kasvas kemikaalide tootmine 2023. aastal üle 10% ja kuigi kasv on sel aastal aeglustunud, on see endiselt tugev. Liigne tootmisvõimsus on siiski paljude Hiina keemiatootjate peamine probleem. See on kaasa toonud turgude üleujutuse ja marginaalide vähenemise ning aidanud kaasa tehaste seiskamisele Euroopas.
"Kui kõik need Hiina ettevõtted alustasid uute keemiatehaste ehitamist, arvasid nad, et kasv on palju suurem kui praegu," ütleb Greenwood. "Seega oleme näinud Hiinast pärit ekspordi tõusu, mis on põhjustanud probleeme kogu maailmas."
Lähiaastatel eeldatakse, et Hiina on naftakeemiatoodete ülemaailmse nõudluse kasvu peamiseks tõukejõuks. "Minu karjääri alguses rääkisime tootmisest ja nõudlusest, olles kolmas Euroopa, kolmas Põhja-Ameerika ja kolmas Aasia," ütleb Meyer. "Praegu moodustab Hiina [umbes] 50% keemiatööstusest."
Geopoliitiline murrang
2024. aasta on olnud valimiste rekordaasta – Ladina-Ameerika valimiste "supertsükkel"; kaks valimist Prantsusmaal; leiboristide valitsuse naasmine Ühendkuningriigis pärast 14 aastat kestnud konservatiivide valitsemist, et nimetada vaid mõnda – see on olnud sündmusterohke aeg poliitilisteks muutusteks ja selle mõju keemiatööstusele pole veel näha.
"See on terve uute režiimide kiht kogu maailmas," ütleb Meyer. "Kuidas see raputab, see on tants, milles iga poliitik ja ärijuht on."
Võib-olla on keemiatööstuse suurim poliitiline areng Donald Trumpi peatne naasmine USA presidendiks. Greenwoodi sõnul on Trumpi tagasivalimine keemiatööstuse jaoks midagi segast, kus ühelt poolt on tariifid ja kasvavad kaubavahetuse puudujäägid ning teisalt dereguleerimine ja maksude vähendamine.
"Trump on olnud väga läbipaistev, et ta soovib tariife täita ja see pole keemiatööstusele hea kahel põhjusel," ütleb Greenwood.
Tänu põlevkivigaasile ja põlevkiviõlile on USA-l ohtralt odavat maagaasil põhinevat lähteainet ning etüleeni derivaate saab kulueelisega eksportida. Kui aga riik soovib kehtestada USA-le vastutariife, võivad nad sihikule võtta keemiatööstuse. "Eriti kuna maailmas on kemikaalide üleküllus – kui te USA-st välja lülitate, on tegemist puhvetiga –, lähete lihtsalt kuhugi mujale mis tahes kemikaali järele, mida soovite,” ütleb Greenwood.
Teisest küljest jätkab Greenwood, et kui USA-sse imporditavatele kemikaalidele kehtestatakse tariifid, muudab see asjad lihtsalt kallimaks.
"Suur on benseen – USA-l on benseeni puudujääk, nii et kui Trump kehtestab üldised tariifid, suurendab see benseeni hinda ja see niriseb kogu benseeniahelat allapoole," ütleb ta. . Benseen on süsivesinike rafineerimise ja krakkimise kõrvalsaadus, seega tõenäoliselt ei suurene kodumaine tootmine iseseisvalt.
Kuid vastupidiselt võib Trumpi aegne dereguleerimine aidata keemiatööstust; Bideni administratsiooni iseloomustas Greenwoodi sõnul raske regulatiivne käsi, kusjuures paljud määrused suurendasid kulusid ilma erilist kasu.
"Igasugune regulatiivse poole leevendus toob kasu kemikaalidele," lisab ta. "Teine pluss on madalamad maksud." Trumpilt oodatakse olemasolevate maksukärbete pikendamist ja täiendavate maksude langetamist, selgitab ta. Halb osa on valitsussektori eelarvepuudujäägi suurenemise väljavaade, mis toob kaasa üldise majanduskasvu aeglustumise. Enamik majandusteadlasi eeldab, et puudujääk suureneb ja see tekitab probleeme pikemaajaliste intressimääradega.
Tarneahela häired
Alates 2023. aasta lõpust jätkuvad häired Punase mere ja Suessi kanali laevateedel, mille põhjuseks on Houthide rünnakud Jeemenis, avaldavad jätkuvalt mõju keemiatööstuse tarneahelatele, eriti Euroopas ja Aasias. Sellest tulenevad marsruudi ümbersuunamised ümber Aafrika lõunatipu on avaldanud märkimisväärset aja- ja kulumõju, kuna reisid võtavad nüüd 10 päeva kuni neli nädalat täiendavat reisiaega.
USA-s piiras sel aastal laevaliiklust veelgi pikaajaline põud Panama kanalis, mille põhjuseks oli El Niño põhjustatud sademete vähenemine, mis piiras läbisõitvate laevade arvu; Panama kanali amet teatas, et 2024. eelarveaastal vähenes süvistransiitide arv 21% võrreldes 2023. aastaga. Kuna põuaoht jätkub koos kliimamuutustega, on ametiasutus teatanud, et kavatseb 2031. aastaks luua tohutu tammi, et kindlustada magevesi selle lüüside jaoks.
Kaubandus- ja tarneahelaid on häirinud ka Põhja-Ameerikat tabanud sadamastreigid selle aasta teisel poolel. Oktoobris peatas kolm päeva kestnud streik USA ida- ja lahe rannikul konteinerliikluse, nagu ka oktoobris ja novembris Kanada suurimates sadamates, sealhulgas Vancouveris, Prince Rupertis ja Montrealis.
"Kui tariifid ja muud asjad on paigas, on see loonud tõeliselt häiriva keskkonna, " ütleb Meyer. "Toote punktist A punkti B viimiseks kulub 50% kauem, paljudel juhtudel, mõnikord kaks korda kauem."
Teine kiht häirete peal on heitkogustega kauplemise süsteem ELis ja Ühendkuningriigis, mida mõlemat on sel aastal laiendatud, et hõlmata ka merendussektorit. "Kõik need asjad muudavad selle meretööstuse jaoks keerukamaks, mis omakorda muudab selle keemiatööstuse jaoks keerulisemaks ning sellel on kaudne mõju kuludele, ajastusele, elujõulisusele jne," selgitab Meyer.
Dekarboniseerimine
Kogu tööstusharu nõudlus jätkusuutlike lahenduste järele kasvab, mis annab ettevõtetele võimaluse turuosa võita. Elektrisõidukite tootmise kasv on suurendanud nõudlust suure jõudlusega plastide ja akumaterjalide tarvikute järele. Jätkusuutlikkuse poole püüdlemine tekitab aga väljakutseid ka sektorile, kuna ettevõtted seisavad silmitsi suurte investeeringutega süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks ja huvirühmade kasvavale survele.
Kuigi nafta- ja gaasitööstus on teinud teatavaid edusamme konkreetsete jõupingutuste vähendamiseks - näiteks põletusest - on mitmed suuremad ettevõtted astunud tagasi ambitsioonikamatest kliimasihtmärkidest
Viimase aasta jooksul on suuremate naftafirmade poolt tehtud mitu rohelist taandumist. Oktoobris loobus BP oma eesmärgist vähendada 2023. aastaks nafta- ja gaasitootmist ning suunata mitu uut investeeringut Lähis-Idasse ja Mehhiko lahte.
Selle aasta alguses ütles Shell, et aeglustab selle kümnendi heitkoguste vähendamise tempot, viidates kasvavale nõudlusele energia järele. Juulis selgus, et ettevõte oli oma märtsis avaldatud 2023. aasta jätkusuutlikkuse aruandes vaikselt taganenud lubadusest kiiresti suurendada plasti "täiustatud" (või keemilise) ringlussevõtu kasutamist, milles ta tunnistas, et plaan oli " plastijäätmete lähteaine puudumise, tehnoloogia aeglase arengu ja regulatiivse ebakindluse tõttu ei ole teostatav.
Carbon Trackeri viimased uuringud sektori heitkoguste vähendamise eesmärkide kohta näitavad, et edusammud on seiskunud. Selles leiti, et ükski ettevõte ei järginud Pariisi eesmärki piirata globaalset soojenemist alla 2 kraadi ega seada eesmärke vähendada kogu oma tegevuse metaaniheidet.
Viimase aasta jooksul on eksperdid rõhutanud süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise (CCS) aeglast edenemist Ühendkuningriigis ja Euroopas. Oktoobris kinnitas Ühendkuningriigi valitsus peaaegu 22 miljardi naelsterlingi rahastamise CCS-projektide käivitamiseks, et toetada Ühendkuningriigi eesmärki säilitada 2030. aastaks 20–30 miljonit tonni süsinikdioksiidi. Kuigi see on võimaldanud sõlmida Net Zero Teesside Poweri projekti jaoks lõpliku lepingu, on olemas vähe selgust tulevaste projektide osas, mis laoplatse täidaksid. ELis on küsimusi ka projektide tempo kohta, et saavutada 2030. aasta eesmärk – 2030. aastaks ladustada 50 miljonit tonni aastas.
Detsembris, mis pidi olema läbirääkimiste viimane voor plastireostuse lõpetamise ülemaailmse lepingu sõlmimiseks – mis loodeti sisaldada kohustust vähendada esmase plasti tootmist ja keelata eriti ohtlike kemikaalide klasside kasutamine plastitootmises –, enam kui 170 riigi delegaadid ei jõudnud siduvale kokkuleppele. Läbirääkimised jätkuvad nüüd 2025. aastasse.